2015年安防工程商

问卷调查报告(1) [2015年12月2日 第1281期]

[摘 要]

我们对2014年安防市场的问卷调查工作主要是在2015年5个不同地区的中国安防服务联盟活动中进行的,为了提高问卷的地区代表性我们选取了部分城市做了补充调查。由于问卷部分问题为多选题,所有选项相加总和大于100%属于正常,多选题我们用直方图表示,单选题用饼图表示。[查看全文]

2015年安防工程商问卷调查报告(1)

我们对2014年安防市场的问卷调查工作主要是在2015年5个不同地区的中国安防服务联盟活动中进行的,为了提高问卷的地区代表性我们选取了部分城市做了补充调查。调查主要是针对工程商,被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式,少数留下了被访人名字,态度比较认真。由于此次调查问题的设置与慧聪安防网近几年的调查问题基本相同,只增加了个别栏目,对部分问题的调查结果我们做了比较。各类问题选项顺序我们是随机排列的。由于问卷部分问题为多选题,所有选项相加总和大于100%属于正常,多选题我们用直方图表示,单选题用饼图表示。

1.企业规模情况

我们仍按照营业收入1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类,各类受访工程商所占比例分别为1.0%、5.1%、24.5%和69.4%。各类企业比例成金字塔型分布,与前几年的同类调查相比大中型工程商的比例较低。比例最大的是500万元以下的微型企业,占69.4%;这一比例高于过去的几次调查。这与这次是在各地召开的中国安防服务联盟活动中做的调查有关,与在大型展会所做的工程商调查中各类工程商的比例有所不同。我们以为这次调查结果更接近实际情况。各类规模的受访工程商的比例见下图。

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工程商2014年营业收入情况调查结果

2.企业营业收入增长情况

我们仍按照工程商2014年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类,各类所占比例分别为6.7%、17.2%、30.6%、38.8%和2.6%6.7%。受访工程商2014年营业收入多数企业仍保持增长,但平均增长率与前几年的同类调查相比,增长速度高于20%的比例有较大幅度下降,而增长10-20%和负增长的比例有较大幅度上升,这说明安防工程企业也进入低速增长时期。

2014年工程商营业收入增长情况调查结果

2014年工程商营业收入增长情况调查结果

3.工程商获得安防产品信息的来源

我们对工程商获得安防产品信息的来源按照行业刊物、向厂家咨询、专业网站、专业展会、同行介绍、企业网站、新品发布会品牌评选设置了8种选项,各选项所占比例分别为37.3%、47.0%、38.8%、49.3%、26.9%、25.4%、23.9%和11.2%。

安防专业展会上升为第一位,向厂家咨询的比例大幅上升位居第二,专业网站和行业杂志刊物仍是工程商获取安防信息重要的渠道。工程商通过专业网站获取产品信息的比例提升一位进入前三,已经超过行业杂志刊物。调查还发现,通过同行介绍、访问企业网站,以及通过新品发布会来了解安防产品信息的工程商也比较多。

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工程商获得安防产品信息渠道的调查结果

4.工程商采购渠道

我们对工程商采购安防产品的渠道按照直接从厂家、分公司、代理商、经销商、安防专业市场和通过网络电子商务购置设置了6种选项,最多选2项;各种选项所占比例分别为54.5%、53.0%、41.8%、14.9%、12.7%和7.5%。直接从生产厂家及其分公司采购仍是大多数安防工程商的主要采购渠道,通过代理商采购比例有所上升,而通过经销商采购比例有所下降。通过网络电子商务采购安防产品是近两年出现的新事物,所占比例小幅上升。

5.采购安防产品依据

我们对工程商采购安防产品的依据按照甲方指定、设计方案要求、设计规范、行业人士推荐、与厂商关系和自己选购设置了6种选项,最多选2项;各种选项所占比例依次为58.2%、59.0%、20.2%、6.0%、17.9%和29.1%。

此次调查按设计方案要求上升为第一位,甲方指定降为第二位,但二者差距不大。自己选购由第四位上升到第三位。设计规范的重要性有较大提升,由第六位上升为第四。与厂商关系下降为第五位,行业人士推荐下降为第六位。

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工程商采购安防产品依据的调查结果

6.选购产品的主要考虑因素

我们对工程商选购产品的主要考虑因素按照供货价格、厂家供货能力、产品质量、产品外观、品牌知名度、售后服务、产品兼容性和操作便捷性设置了8种选项,最多选3项;各种选项所占比例分别为66.4%、8.2%、73.1%、3.7%、38.8%、69.4%、26.1%和9.7%。调查结果显示,“老三样”:质量、价格和服务仍是工程商选购产品排位前三的考虑因素。其中产品质量被工程商摆在选购因素的首要位置,表现出关乎人身安全的安防行业对于产品质量的重视程度非常高,无论生产商、工程商和最终用户对劣质假冒产品皆深恶痛绝。

由于安防产品需要不断的更新维护,故产品售后服务也成为工程商选购的重要因素,由去年的第三位升到第二位。价格因素的受重视程度紧随售后服务之后排在第三位。对价格的重视也反映出当前安防市场的竞争激烈程度。生产企业与其一味打价格战,不如在产品质量和服务多下工夫。

品牌知名度和产品兼容性也比较受工程商的重视。由于工程商的安装操作技术水平较高,对产品安装操作便捷性要求并不高,而厂家供货能力与产品外观排在最后两位。

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工程商选购产品的主要考虑因素

结语

调查主要是针对工程商,被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式,少数留下了被访人名字,态度比较认真。由于此次调查问题的设置与慧聪安防网近几年的调查问题基本相同,只增加了个别栏目,对部分问题的调查结果我们做了比较。各类问题选项顺序我们是随机排列的。 

编辑团队
向良壁
慧聪安防网特约专家
钟娟娟
慧聪安防网责编
李佩
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石慧
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王逊
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乔瀚生
慧聪安防网责编