2013中国安防市场状况概述
2013国内外经济环境分析
国际形势:1、全球经济形势有所好转但复苏依然缓慢;2、新兴经济体增长承受巨大压力;3、发达经济体从低迷转为低速增长。 影响:13年年底美国逐步退出量化宽松政策。
欧洲主权债务危机有所缓解,但依然面对诸多挑战。世界经济的状况通过世界安防市场间接影响了中国安防市场,2013外贸增长率为2.7%
国内:2013年中国内地仍然执行积极的财政政策、稳健的货币政策;2013年中国经济处于转型和变革期,呈现温和增长态势。住宅竣工面积78741万平方米,下降0.4%,老旧小区的安防建设加强。 1.经济的结构性调整特征明显(工业增速继续下探,但服务业发展动能逐渐增强);2.资金供需矛盾仍然突出;3. 受发达国际经济复苏缓慢影响外需回落明显;4.产能过剩形势日趋严峻。
2013年我国安防行业现状分析
安防产业迎来前所未有的黄金发展期,技术不断成熟,应用领域不断拓宽。主要应用市场:A、平安城市:平安城市建设进入了一个以系统联网和平台建设为重点的阶段,不仅经济发达的东部地区在大力建设省市级互联互通的视频图像信息共享平台,中西部许多新系统的投资重点也在这两个方向。平安城市项目招标竞争十分激烈,致使一些中标的企业也盈利甚微。B、交通领域: 近两年城市智能交通市场得到高速发展,但行业的竞争也十分激烈,即使是从事智能交通业务的上市公司也有一部分效益下滑。但总体情况还是好于2012年。C、智能建筑:从事智能建筑工程的企业安防业务的比例多少不一,其中一部分企业已经将重点转向了智慧城市建设,兼营安防工程的智能建筑工程商对市场的适应能力更强一些,2013年他们的处境多数较好。
行业现状:2013年安防市场规模仍保持较快增长,产品的平均毛利率小幅下降,少数行业龙头企业快速增长,市场集中度有所提高,多数企业盈利下降,国外营业额占比有所提高。
竞争激烈:1、知识产权保护意识缺乏:企业对知识产权保护不够重视,新产品的市场竞争力很难维持较长时间,往往在短期内即被同行模仿;2、核心技术缺乏:产品主要以中低端为主,附加值不高,缺乏品牌个性,同质化现象严重;3、局面被动:中国安防产业应用的主要核心技术都被国外大型企业掌握,在竞争中始终处于较为被动的局面,整体上明显缺乏竞争优势.
市场状况:2013年安防行业市场总体规模达到3720亿元,增长17%,低于2012年17.8%的增速。1、安防工程规模:2136亿增长19.6%,占57.42%。2、 安防设备规模:1380亿,增长12.75%,占37.1%;3、安防运行维护服务规模:204亿,增长20%,5.48%。
2012年中国安防市场状况,安防各子行业数据表
数据结论:监控领域的5个子行业情况冷热不均,控制设备相对较好,摄像设备、记录设备企业表现好坏差别很大,传输设备、显示设备都不景气。
2013年安防生产商/工程商调查情况
各类安防产品的生产企业数量比例调查结果,生产摄像机(包括球机)的企业数量最多,门禁系统(17.3%)、解决方案(16.0%)、楼宇对讲(14.8%)、防盗报警(13.6%)的厂商的比例位居第二至第五位,传输设备(12.3%)、DVR及板卡(12.3%)的厂商比例并列第六位,NVR(11.1 %)、监视器(9.9%)、生物识别 (8.6%)的厂商比例位居其后.
生产商企业产品出口情况:产品出口比例0-5%占58%;产品出口比例5-60%以上占39.5%;产品出口比例60%以上占2.5%. 企业获得产品订单的主要途径:1、代工占17.3%;2、公开招标
占42%;3、社会关系占40.7%;4、用户指定占44.4%
生产商提高竞争力的手段:与5年前的调查相比较,价格合理的得票率变化最大,由最后一位的13.5%上升到第二位的42.0%。这反映了安防行业由于产品同质化严重,价格竞争激烈的情况。6个选项的差别不大的现实反应了多数企业对产品质量、售后服务、技术开发、品牌建设等多方面重视,综合提升竞争力的理念。
生产商宣传推广产品的方式:杂志广告占49.4%,专业网站占45.7%,户外广告占
2.5%,专业展会占44.4%,新产品发布会占9.8%,自家网站占43.2%。 生产商广告宣传的主要内容产品图像5为8.0%,公司资质为23.5%,成功案例为49.4%,企业形象为34.6%,技术类文章22.2%
安防生产商对行业发展前景的预期调查结果显示:非常看好为50.6% 
有44.4% 安防生产商对本企业发展前景非常看好
对工程商了解安防产品信息的来源调查显示,最多的是从专业杂志47.4%
;其次专业展会获得,为38.5%。 工程商采购渠道:大部分从厂家采购,占66%,目前电子商务最少
工程商
采购安防产品依据调查显示主要还是甲方指定;选购产品的主要考虑因素:排在前两位的分别是产品质量和供货价格
工程中最常使用的安防产品品牌调查显示:从调查结果来看,工程中最常使用的安防产品品牌涉及到国内46个品牌和国外19个品牌,提名较多地集中在监控品牌,楼宇对讲、出入口控制、入侵检测领域提名的品牌个数和频次较低。海康、大华的提名次数远远超过其他国内外品牌,国内品牌提名较多的还有安居宝、冠林、汉邦、天地伟业、亚安、波粒、中控和捷顺,国外品牌提名较多的是三星、索尼、博世、霍尼韦尔和安讯士,其他品牌提名均低于2次。 与5年前的同类调查相比,国内品牌的提名比例和频次有很大提高。5年前,国际品牌的知名度整体上明显高于国产品牌水平,5年后,海康、大华成为新的领军品牌,第二梯队中也有不少中国品牌。
安防工程企业是否代理产品的调查结果显示,是否代理产品平分秋色
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