2013年中国安防行业

市场状况概述(中) [2014年11月05日 第1176期]

[摘 要]我们对2013年安防市场的问卷调查工作主要是在展会上进行,从2013年11月的深圳安防大展开始到2014年6月底为止的展会活动,时间跨度较大,涉及内地的所有大区。慧聪安防网协办的“雅迅达2014数字安防联盟中国行”活动遍及全国10多个城市,为了提高问卷的地区代表性我们选取了部分城市做了补充调查。问卷分为生产商与工程商两类,由于调查主要是在各地的展会上进行,接触的主要是工程商,所以搜集的工程商有效问卷也较多。被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式,少数留下了被访人名字,态度比较认真。[查看全文]

2013年中国安防行业市场状况概述(中)

三、对2013年安防市场的问卷调查情况

我们对2013年安防市场的问卷调查工作主要是在展会上进行,从2013年11月的深圳安防大展开始到2014年6月底为止的展会活动,时间跨度较大,涉及内地的所有大区。慧聪安防网协办的“雅迅达2014数字安防联盟中国行”活动遍及全国10多个城市,为了提高问卷的地区代表性我们选取了部分城市做了补充调查。问卷分为生产商与工程商两类,由于调查主要是在各地的展会上进行,接触的主要是工程商,所以搜集的工程商有效问卷也较多。被访企业绝大多数都留下企业名称和联系方式,少数留下了被访人名字,态度比较认真。由于此次调查问题的设置与慧聪安防网5年前的调查问题基本相同,只增加了个别栏目,对部分问题的两次调查结果我们做了比较。各类问题选项顺序我们是随机排列的。由于问卷部分问题为多选题,所有选项相加总和大于100%属于正常,多选题我们用直方图表示,单选题用饼图表示。

(一)安防生产商调查情况

1.企业生产产品种类

受访生产商的构成样本取自监控、门禁、防盗与社区安防设备几类企业,生产摄像机的企业数量最多,接近一半(49.4%)的厂商都在从事摄像机的生产制造,虽然摄像机的市场规模在电子安防产品中高居第一,但过多竞争者的参与所带来的风险性也是显而易见的,这也从近两年发生的摄像机价格竞争中得到反映。

门禁系统(17.3%)、解决方案(16.0%)、楼宇对讲(14.8%)、防盗报警(13.6%)的厂商的比例位居第二至第五位,传输设备(12.3%)、DVR及板卡(12.3%)的厂商比例并列第六位,NVR(11.1 %)、监视器(9.9%)、生物识别 (8.6%)的厂商比例位居其后;此外镜头 (7.4%)、视频服务器/矩阵(6.2%)、安防线缆(4.9%)等产品的企业也占有一定比例。其他类(4.9%)的主要是生产机壳/云台等附件的厂商。与5年前的同类调查比较,解决方案、NVR、监视器、生物识别的提供商比例明显上升,DVR(含板卡)、视频服务器/矩阵生产商比例下降。

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各类安防产品的生产企业数量比例调查结果

2.生产企业规模情况

为与过去年份的数据比较,我们仍按照销售额1亿元及以上、2000-9999万元、500-1999万元、500万元以下将企业分为4类,各类所占比例分别为11.1%、21.0%、35.8%和32.1%。此次调查比例最大的是500-1999万元的小型企业,加上500万元以下的微型企业合计在三分之二以上。与过去调查相比中国安防企业平均规模在迅速增长,但安防行业微小企业过多的问题仍然存在。我们以为由于安防企业有部分比例的是属于兼营其他行业产品的,被访者填报的是企业总收入,所以安防大中型企业的实际比例要低于调查数据。

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安防生产商规模情况调查结果

3.企业营业收入增长情况

我们按照年营业收入增长50%以上、20-50%、10-20%、10%以下和负增长分为5类选项,各类选项所占比例分别为19.8%、40.7%、30.9%、7.4%和1.2%。受访生产商2013年营业收入平均增长率以各类的中位数计算超过30%,这个数据高于我们对66家与安防相关境内上市公司2013年的统计数据,估计有较大水分。由于企业盈利情况比较敏感,我们没有做这项调查。企业的收入增速与企业规模的关系没有明显规律,其中个别企业出现了负增长。

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2013年生产企业销售额增长情况调查结果

4.企业产品出口情况

受访生产商2013年产品出口比例我们分为60%以上,30%-60%,5-30%和5%以下4类,所占比例分别为2.5%、18.5%、21.0%和58.0%,其中有不少企业是采用代工贴牌的方式出口的。与5年前的调查比较,此次调查产品出口比例由3类细分为4类,基本情况变化不大。

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安防生产商2013年产品出口比例调查结果

5.企业获得产品订单的主要途径

企业获得订单主要途径是一道最多选择两项的多选题,我们按照公开招标、靠社会关系、用户指定和其他分为4种选项,约有一半企业选择了两种途径。各种的比例分别为42.0%、40.7%、44.4%和17.3%。调查结果显示,用户指定所占比例最大,但前三者比例差别不大。40.7%的数据说明在安防领域生产商销售对社会关系的依赖很大。其他选项填报的大多是代工,由此看来国内安防生产企业有一定比例是以代工为主的。

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生产商销售产品的主要途径调查结果

6.企业的主要客户

企业的主要客户选项我们分为直接用户、工程商、代理商、经销商4项,最多选2项,各项的比例分别为29.6%、54.3%、42.0%和38.3%。5年前的调查大部分企业选择了3项,各项的比例数字均较大。两次调查相比较,通过工程商销售仍然是生产企业最重要的渠道,但其比例已由77.2%下降为54.3%。通过代理商环节销售产品的企业也由68.3%下降为42.0%,经销商比例由70.3%下降为38.3%。直接从安防厂商处购买产品所占比例由24.8%上升到29.6%。

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生产商销售产品的主要客户调查结果

7.生产商提高竞争力的手段

如何提升企业竞争力、从而提高产品市场占有率是每个安防生产企业关注的焦点问题。这项调查我们仍然提出品牌知名度、产品质量好、价格合理、技术含量高、操作可靠和售后服务好6个选项,最多选3项,各类选项的比例分别为27.2%、48.1%、42.0%、39.5%、28.4%和34.6 %。

与5年前的调查相比较,价格合理的得票率变化最大,由最后一位的13.5%上升到第二位的42.0%。这反映了安防行业由于产品同质化严重,价格竞争激烈的情况。6个选项的差别不大的现实反应了多数企业对产品质量、售后服务、技术开发、品牌建设等多方面重视,综合提升竞争力的理念。

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生产商为提高竞争力采取手段重视程度调查结果

8.生产商宣传推广产品的方式

调查生产商宣传推广产品的方式我们仍然设置行业杂志、专业网站、户外广告、专业展会、新产品发布会和自家网站6个选项,最多选3项,各类选项的比例分别为49.4%、45.7%、2.5%、44.4%、9.8%和43.2%。调查显示生产商在杂志和安防网站做广告、参加专业展会,通过自家网站是生产商重视的四大宣传方式,几种方式的差别不大,而且与5年前的调查相比较变化也不大。

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生产商宣传推广产品的主要方式比较调查结果

9.生产商广告宣传的主要内容

生产商的广告宣传内容我们仍然设置产品图像、公司资质、成功案例、企业形象和技术类文章5个选项,最多选2项,各类选项的比例分别为58.0%、23.5%、49.4%、34.6 %和22.2%。

与5年前的调查相比较,各项得票率差距有所减少。产品图像的得票率保持第一位。企业形象得票率有所下降,由上次调查的第二位变成第三位,成功案例由第三位上升到第二位,后两位没有变化。我们认为产品是生产厂家宣传的重点,直观简捷的产品图像仍是企业用的主要宣传手段,而成功案例比较有说服力,宣传效果较好而受到重视。

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生产商广告宣传主要内容的调查结果

10.生产商对安防行业和企业前景的看法

我们分别对安防行业的发展前景和本企业发展前景进行了调查,设置了非常看好、比较看好、一般看好、不太看好和不看好5个选项,都各只选1项。两项调查都没有企业选择不看好选项。

对安防行业的发展前景的前4项比例分别为50.6%、34.6 %、13.6%和1.2%,对本企业的发展前景的前4项比例分别为44.4%、42.0%、13.6%和0%。对这两项调查多数企业填报的选项相同,也有少数企业两项调查填报的选项略有不同,对本公司前景非常看好的虽然不如对行业的多,但也没有对本企业的发展前景不太看好的,说明企业对自身的看法是客观的。安防企业的信心指数依旧较高。

这个调查结果比我们从其他渠道了解的情况要好。我们认为这主要是我们调查对象是积极参加展会的生产商,与不积极参与展会的生产商相比他们的信心指数要高一些。

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安防生产商对行业发展前景的预期调查结果

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安防生产商对本企业发展前景的预期调查结果

11. 生产商当前的主要问题

关于企业当前存在的主要问题我们提出了7个方面的选项,分别为资金、营销渠道、品牌、服务、人才、合作伙伴和其他,前6项得票率分别为12.3%、40.7%、11.1%、6.2%、 22.2%和17.3%。有一家企业填写其他选项,写的是供应链。由于有个别企业填写了两项,我们采用直方图表示。

受访生产商虽然企业对未来发展的信心指数较高,但现阶段仍面临着一些问题。调查显示,营销渠道是众多生产企业经营中面临的最主要问题,专业人才缺乏处于第二位。在调查中还了解到,价格竞争激烈、产品单一、对安防市场了解不足等问题也给部分企业的经营造成了一定的困难。

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生产商当前的主要问题调查结果

2013年中国安防行业市场状况概述(上)

2013年的经济环境与宏观政策对安防行业的影响

2013年世界经济虽然度过国际金融危机爆发以来最困难的时期,但仍处于动荡和缓慢复苏的状态中,主要发达经济体的经济活动开始从低迷转为低速增长,经济增长逐步增强,成为世界经济增长的主要拉动力量。 [查看全文]

从内地安防上市公司2013年年报看市场状况(下)

从内地安防上市公司2013年年报看市场状况

从2011年开始涉足防盗报警的海康威视还是没有相关数据,内地上市公司中只有中瑞思创和远望谷两家有与防盗报警相关产品的数据,它们生产的电子标签主要用于商品防盗。中瑞思创的电子标签收入3. 9454亿元,同比增加21.93%,毛利率微升,利润同比增长24.06%。[查看全文]

结语

上市公司年度报告是上市公司对其全年生产经营、财务状况、投资发展等情况的总结分析,是投资者高度关注的重要信息,也是我们分析与研究一些行业市场的重要资料来源。

编辑团队
向良壁
慧聪安防网特约专家
宁燕
慧聪安防网副主编
韩春
慧聪安防网副主编
张艳
慧聪安防网责编
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