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五论中国的安防市场究竟有多大

http://www.secu.hc360.com2020年02月27日15:25 来源:慧聪物联网作者:乔索T|T

    从我2008年发表《中国的安防市场究竟有多大》的文章到现在已经接近12年了。随着中国安防市场的变化和我对中国安防市场研究的不断深入,2008年以后我又先后发表了再论、三轮、四轮中国的安防市场究竟有多大的文章。从2007年以来我们发布的中国安防市场的各年度数据也得到了多数业内人士的认同。

    随着技术的进步,安防企业、安防产品结构、市场需求的变化,业内人士对中国安防市场增长率的看法有着较大的出入。我们准备从安防企业的数量变化,部分安防企业产品结构变化,以及安防技术在更多其他领域应用这几个方面对中国安防市场的增长率的测算可能造成的影响进行较深入的分析。由于安防产品市场是研究安防整体市场的基础,我们主要讨论中国安防产品市场的情况。

    首先我们来看看安防产品型企业的数量变化情况。从2007年我开始研究中国安防市场以来,一直都有其他行业的企业陆续进入这一行业,但是主要的趋势是大量安防企业退出了这个行业,退出的数量远远多于新进入的企业数量。如2008年慧聪安防网业务数据库主要针对生产商与营销商,其中有安防产品生产与营销企业8000多家,包括部分相关零部件生产商,单一代理业务的企业不足1000家。而目前生产企业的数量还不到3000家,减少了50%以上。我2010年做过一次摄像产品生产企业的调查工作(见《从监控a摄像机来看安防行业的生产企业》一文),共收集到生产摄像机、红外灯、摄像机机壳和支架的企业有1000家,其中生产摄像机的有大约900家,而目前国内生产摄像机的企业只剩下200家左右,原来生产摄像机的企业有四份之三已退出了这个产品领域。由于行业协会和一些调查公司对安防企业的调查只能在现有的安防企业中采集数据,那些已经退出这个行业的大量企业造成产值相应减少的部分没有得到足够的估算,这是他们对安防市场的增长率的测算数值偏大的一个重要原因。

    其次,由于安防行业不同子产品的市场竞争激烈程度不同,市场的集中度也有差别,许多生产不同种类安防产品的企业的不同产品增长幅度差别很大,有的甚至是负增长,这对于部分安防子产品的市场数据调查有一定影响。

    如大立科技(002214)曾经是DVR产品的重要生产商,而目前它已不再生产DVR产品了。大立科技目前主要生产的热成像仪只有较小比例用于视频监控。而当前新冠疫情期间大量应用的各种红外测温设备就不属于安防设备。泛海建设(000046)的子公司三江电子是一家重要的消防与安防兼营的企业。从泛海建设的年报可以看到三江电子2014、2015年消防与安防的营业额分别为3.5254亿元和4.3364亿元,增长了23%。由于2016年7月15日泛海建设售出三江电子60%股权,此后三江电子不再纳入泛海建设财务报表合并范围。因最近几年三江电子争取在创业板上市而两次公布了招股意向书。从三江电子招股意向书的年度数据来看,2015到2018年消防与安防的营业额分别为4.3364、5.8764、7.3803、8.3051亿元,增长还是很明显的;其中消防产品的营业额分别为3.6995、5.1487、6.8150、7.9486亿元,毛利率分别为46.93%、47.70%、45.97%、43.57%;安防产品的营业额分别为0.2769、0.3698、0.3195、0.1662亿元,毛利率分别为30.75%、28.58%、19.57%、10.37%。消防产品的营业额迅猛增长毛利率变化不大,而安防产品的营业额从2016年起有较大下降,而且毛利率下降剧烈。三江电子招股意向书中的2014到2016年这3年的安防产品数据又划分为监控产品与智能楼宇(主要是对讲)产品两种,视频监控产品收入分别为0.1230、0.0525、0.0719亿元,占比分别为3.54%、1.22%、1.23%;智能楼宇产品收入分别为0.2243、0.2087、0.2979亿元,占比分别为6.01%、5.23%、5.10%。可以看出视频监控产品的收入及其占比都在下降,而楼宇产品收入2016年还有增长。根据我们对安防上市公司多年的研究结果,产品毛利率20%的企业很难盈利,产品毛利率10%的企业无法长期生存,很快会退出这个行业。三江电子2017和2018年监控产品比例会更低。

    大立科技、三江电子都是有一定规模的安防企业。大立科技、三江电子目前主要分别依靠热成像仪和消防产品盈利,其收入也逐年有所增长,而他们的主流视频监控产品已经或不久将退出市场竞争。如果按照它们的近几年总收入来研判安防监控市场变化会产生较大误差。

    我们在做监控行业上市公司2018年业绩调查时,38家上市的监控产品生产企业就有5家收入下降在50%以上。这也说明监控产品市场增长应当充分考虑负增长企业的影响,否则会对监控市场增长率的估算产生较大误差。

    2010年我曾经写过一篇《安防企业混业经营及对调查数据影响》的文章,比较详细地分析了安防行业当时的混业经营情况。我在2012年发表的《再论中国的安防市场究竟有多大》文章中专门有一节是讨论“混业经营与应用行业交叉对统计数据的影响”的。我在2016年发表的《三论中国的安防市场究竟有多大》在第二节探讨过“安防行业涉及领域的变化对中国安防市场规模数据的影响”的问题,在第四节探讨过“安防产品与技术跨领域应用市场规模数据应如何处理”的问题。那时安防产品与技术跨领域应用主要是在安全监控的基础上兼做其他领域应用。近几年安防企业混业经营的情况又有一些新的变化,这对安防市场规模调查研究产生了较大影响。

    一些安防大型企业的子公司或参股公司生产的产品属于通用型产品,其中只有部分用于安防领域,有的产品与安防并无多大关系。如海康旗下的的武汉海康存储技术有限公司、杭州海康微影传感科技有限公司、杭州海康慧影科技有限公司、杭州海康机器人技术有限公司、杭州海康汽车技术有限公司、杭州匡信科技股份有限公司、联芸科技(杭州)有限公司,大华旗下的浙江华飞智能科技有限公司、浙江华图微芯技术有限公司、浙江零跑科技有限公司,高薪兴旗下的杭州创联电子技术有限公司、广州市国迈科技有限公司均属于这类子公司。这些子公司的业绩通常都会合并在上市公司年报中。由于公司产品结构的这些变化,这些企业非安防业务对市场调查的影响我们也要有所估计。

    由于人工智能技术的进步,视频产品的应用领域得到迅速扩大,这也是视频监控企业产品结构变化的一种表现,虽然有的产品仍用于监控以外的安全领域,但多数领域不属于安防行业。如由于视频分析水平的提高,车牌识别已成为停车场管理识别技术的主流,人脸识别已成为门禁识别技术的主流之一,智能泊车机器人也陆续得到应用。2018年海康与大华均成功进入十大出入口控制品牌,它们在这个领域的市场份额已经较大了。企业用于出入口控制部分的监控产品这无疑会造成重复计算,夸大了监控产品的增长率。

    同为视频设备,用于交管部门的电子警察系统由于交警属于公安系统还可以勉强算作安防设备;用于建筑部门监管职工是否戴有安全帽的智能监控设备,用于监管饮食环境的明厨亮灶视频设备就完全不是安防设备了。视频技术在物联网、智慧消防、智慧环保(包括垃圾分类监控)、明厨亮灶、智慧工地、道路安全、智慧农业、智慧药企、智慧旅游、智慧零售、智慧医疗等众多领域得到越来越多的应用。

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