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物联网带动无线模组产业 未来机遇几何

http://www.secu.hc360.com2018年03月12日09:36 来源:中国安防展览网T|T

    慧聪安防网讯 物联网遵循“连接先行-平台运营-数据变现”逻辑,近几年,物联网加速成长,连接价值优先兑现。无线模组作为物联网产业四个环节中的重要一环,集中受益。

物联网带动无线模组产业 未来机遇几何

    按照工信部数据,2020年我国物联网产业规模计划达到1.5万亿元,芯片/模组/终端价值量预计占比30%,对应4500亿元。其中通信芯片+模组估计贡献8至10%,2020年空间预计360到450亿元。

    而国家对物联网产业的发展的鼓励政策仍在增加。预计2022年国内无线模组空间465.5亿元,CAGR30%。2018年国内无线模组价值爆发,具备深厚技术积累和丰富商务资源将充分受益,行业整合有望加剧。预计到2022年无线模组合计市场空间465.5亿元,2017~2022年CAGR30.0%,其中2018年YoY达到峰值为84.5%。

    无线模组出货量大增

    根据Counterpoint数据,2017年H1全球出货量TOP5厂商分别为:SIMCom(芯讯通、中国,占比23%),SierraWireless(加拿大,占比17%),Telit(意大利,占比11%),Gemalto(荷兰,占比9%),U-blox(瑞士,占比5%)。其中SIMcom上半年出货量同比增长122%,SierraWireless同比增长23%,第3~5名厂商仅有个位数增长。

    国内厂商SIMCom作为后来者,大力发力标准化产品,出货量反超国外厂商。此外,华为Boudica、中兴RoseFinch、展锐RDA等物联网芯片平台陆续发布。模组厂商移远、中兴物联(高新兴收购)、有方、广和通、龙尚科技(日海通讯收购)、中移物联网、移柯等率先推出量产无线模组,共享单车、市政表具、农牧业应用多点开花。总体来看,2017年国内模组厂商出货量同比增长50%左右。

    出货量增长之下价值量仍有不足

    从出货量来看,我国无线模组成绩斐然。但从销售额看,却出现了出货量与价值量不匹配的情况。出货量与价值量不匹配SIMcom虽然出货量占23%,但是收入市场份额仅有9%。原因主要是三个方面:

    (1)高端产品不足:以2G/3G连接为主,4G应用占比还不高;

    (2)重点客户不足:国内下游厂商对价格敏感,大部分厂商海外市场拓展不到位;

    (3)综合应用服务不足:以模组销售为主,大部分厂商缺乏终端深度定制能力,和平台、应用缺乏联动。更深层次的原因,是海外上游芯片垄断和下游场景抢跑,相比国内模组厂商具有更好的产业环境。

    四个方向无线模组主要方向

    以物联网为基础,无线模组的发展趋势主要是四个方向:

    1、通信行业。无线模组从2G到4G,5G发展也开始进入到快车道。预计未来,4G模组将得到集中发展,5G模组将在从成熟走向应用。

    2、车联网。车联网作为物联网的一个典型应用场景,不论是智能控制、车载娱乐,还是辅助驾驶、自动驾驶,都需要依靠蜂窝通信模组及GNSS模组来实现。随着车联网产业的发展,车联网相关无线模组将得到进一步规范,以4G/GNSS模组为主的模组将得到进一步发展。

    3、北斗芯片/定位模组。定位已成为物联网发展的重要基础,例如公车调度、物流追踪、共享单车、安防监控、可穿戴设备等物联网应用场景都需要跟踪位置信息。我国的定位市场长期被美国GPS占据,北斗在移动智能终端中的渗透率仅25%。随着《中华人民共和国卫星导航条例》可能加快推出,北斗系统作为国家信息基础设施的法律地位有望确立,北斗将随物联网发展实现爆发。

    4、平台(DMP/AEP)。无线模组具有标准化和定制化特点,拥有“跨行业、跨品牌、跨终端”的通用嵌入式特性,也会根据客户需求进行定制开发,具有“入口”特征。从海外无线模组厂商的发展经验来看,基本都在从“模组”走向“模组+云平台”。云平台包括设备管理平台(DMP)和应用使能平台(AEP),希望基于“模组这一入口”,打造通用云平台,提供物联网综合解决方案

    结语:国内无线模组从无到有,从有到优。2017年实现出货量大增的情况下,未来将进一步提高价值量,发展更多高端应用产品。随着2018年国内无线模组价值的爆发,具备深厚技术积累和丰富商务资源将充分受益,行业整合有望加剧。

责任编辑:张泽群

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