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8.4亿打包揽入两公司飞利信布局智慧城市

http://www.secu.hc360.com2014年09月28日07:53 来源:上海证券报作者:覃秘T|T

    慧聪安防网讯 飞利信试图通过外延式的扩张将自己打造为智能城市综合服务商公司今日披露,拟以发行股份及支付现金方式,收购东蓝数码和天云科技两家公司,交易总额8.4亿元,同时拟向公司实际控制人等对象募集配套资金。东蓝数码和天云科技的主营业务均为智慧城市建设,与公司的现有业务有较好的整合基础。

    据交易预案,此次收购的东蓝数码100%股权作价6亿元,天云科技100%股权作价2.4亿元,飞利信均拟以发行股份方式支付70%对价,并以现金方式支付30%对价。按照26.24元/股的发行价格计算,飞利信需要向东蓝数码原股东发行1600.6万股,向天云科技原股东发行640.2万股。另外,公司计划以同样价格向控股股东、实际控制人(杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言)和光大永明非公开发行股份募集配套资金,股票发行数量为1067万股,所募集的2.8亿元资金中,2.52亿元用于支付本次交易的现金对价,其余部分支付中介机构相关费用,如有剩余,用于补充上市公司流动资金。

    资料显示,东蓝数码是专业的智慧城市综合解决方案、通用信息化解决方案提供商,提供的产品包括智慧城市运营平台、公共信息资源管理与共享服务平台、智慧医疗、智慧社区、智慧政务等,主要客户为政府机构和大型国企等。截至2014年6月30日,其总资产5.04亿元,净资产2.46亿元,公司2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.01亿元、2.21亿元和1.34亿元,净利润分别为85.96万元、1166.10万元和1149.63万元。

    天云科技是一家数据中心基础设施服务商,主营业务是为客户提供全方位的机房动力环境系统服务及机房动力环境整体解决方案,目前客户涵盖三大通信运营商、金融企业、互联网数据中心、政府部门及大型企事业单位。截至2014年6月30日,天云科技总资产1.98亿元,净资产0.49亿元,2012年度、2013年度和2014年1-6月分别实现营业收入2.32亿元、2.43亿元和1.07亿元,净利润分别为1150.99万元、1684.43万元和672.88万元。

    交易对方补偿义务人承诺,2014年度、2015年度及2016年度,东蓝数码净利润将分别不低于4000万元、5050万元和5950万元,天云科技对应净利润则分别不低于2000万元、2400万元和2880万元。据查,飞利信2013年度净利润为6603万元,今年上半年净利润为2206万元。

    交易预案也为东蓝数码和天云科技现任高管团队设置了奖励措施,若标的公司补偿期内实现的净利润数超过补偿期内承诺的净利润数,在净利润补偿期限届满时,标的公司可以以现金方式对在标的公司任职的高级管理人员和其他核心骨干人员进行奖励,奖励金额为补偿期内累计实现的净利润数超过补偿期内累计承诺的净利润数部分的50%且不超过当期期末实际实现的净利润数。

    公告称,公司的主营业务为提供智能会议系统整体解决方案及相关服务,并已经形成了向智慧城市领域发展的战略布局,而东蓝数码和天云科技则为智慧城市领域特定细分行业的领先企业,天云科技提供的是智慧城市的数据服务中心环境建设,东蓝数码侧重于智慧城市的业务设计和系统集成的软件平台建设,与公司的业务可以互相弥补促进。

责任编辑:刘海峰

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