行业研究 2008年俄罗斯安防行业发展概况

    俄罗斯没有独立的安防行业，俄罗斯称该领域为安全行业，包括技术安全和安全服务两大部分。安全服务主要指保安、侦探等服务，技术安全包括CCTV、出入口控制系统、入侵报警系统、消防系统、通信系统、侦查设备等。俄罗斯的技术安全领域大体上相当于我国的安防行业（其业务范围更广），本文为表述方便，暂将这一部分称为俄罗斯安防行业。

    一、俄罗斯安防行业发展概况

    近几年，俄罗斯安防行业发展极快，其规模平均每年增长10-35%。2004年安防技术设备价值8亿美元，2008年预计将达到16亿美元（见图1）。根据“АМИКО”进行的市场调查显示，报警和消防信号占据了市场的最大份额（31%），且正以每年约15%的速度增长，这与国家实行违法行为负刑事和行政责任有关。闭路电视居第二位，约为25%，第三位为出入口控制系统，约为15%的市场份额。消防系统、周界保卫系统和其他系统约占29%（见图2）。

图12004-2008年俄罗斯安防技术市场增长趋势（百万美元）

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图2俄罗斯安防行业市场比例

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    闭路电视设备是俄罗斯安防市场发展极快的一个领域，每年增长约25%。国内生产商提供的该领域产品很少，最大的份额属于国外制造商，其解决方案比国内厂家又好又便宜。最早进入该领域的是台湾企业（Hi-Sharp、Mintron、Oscar、Chiper）和日本企业（Panasonic、JVC、Sanyo），但近几年其他国家也相继进入，如美国Burle、Sensormatic、Pelco、Robot，德国的Siemens、Grundig，荷兰的Ernitec、Philips,日本的Sony、Watec和Mitsubishi。目前，进口产品在该领域占据70-80%的份额，其中荷兰占40%，日本占33%，美国15%，韩国和德国占12%。

    周界保卫系统也是发展较快的领域。最早进入这一市场的是美国和以色列产品。目前该领域进口商品占50-60%，其中40%为德国企业，40%为美国企业，20%为加拿大、英国、以色列等国企业。1998年经济危机剌激了俄罗斯国防企业，他们开始生产周界保卫系统，3个国内生产商——俄罗斯电力工程研究设计所、TE3A公司和Барьер-3公司处于领先地位。

    出入口控制系统发展也较快，住宅需求的安防产品数量正在提升，业主消费的份额虽然目前仅为3%，但其正快速增长，这主要是因为收入的增长（年增长约12%）和犯罪率的增长，在各种犯罪中，盗窃增长了42.9%。俄国内制造商取得极大的成功，国产出入口控制系统占领市场不低于70%，在某些方面达90%。在俄罗斯，只有大公司才购买NorthernComputers、Apollo(美国),Cotag(英国)和Kantech(加拿大)的进口产品。在进口系统中，55%来自美国，30%来自英国，15%来自加拿大、以色列和台湾。俄罗斯国内主要生产小型系统，在这方面，Конфидент和Иста公司占据很大的市场份额。

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