行业研究：2008年美国安防行业发展概况

    近年来，美国安防市场发展极快，据《安全产品分布与营销》杂志（SDM，SecurityDistributing&MarketingMagazine）的研究，2007年预计收入为323亿美元，与1998年相比，翻了一番还多（见图1）。2006年美国整个安防业的收入达295亿美元，比2005年的收入增加9.3%，门禁和生物识别技术实现了25%的增长，CCTV增长15%，远程视频则达到40%。参加2008年预测研究的安防经销商和系统集成商的一大半（55%）报告其2007年的收入比2006年有所增加，平均增加超过19%（2006年平均增长率为16%）。

图11996-2007年美国安防行业收入情况（10亿美元）

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    一、电子安全系统

    美国的电子安全行业分为安全产品销售和安全服务销售，在2006年仍占最大的份额（65%）来自销售和安装服务。2006年电子安全行业达到了不寻常的9%的增长率。《USindustryforeCastsfor2012&2017》研究分析了电子安全系统行业，认为美国电子安全产品的需求预计今后将以每年7.8%增长，到2012年达到156亿美元的市场规模。这是由于犯罪活动（无论是传统的暴力事件和财产犯罪，还是白领犯罪和恐怖主义活动）以及公共安全职员不堪重负等一系列情况的出现，导致了美国的电子安全系统需求量逐渐增大。技术的进步提高了安全系统的精确度和操作的灵活性与速度，这一点也促进了消费开支，表现在不仅仅是对现有的安全系统进行升级改良，而且加强市场的渗透力上。出入口控制和视频监控的安装引领该领域的增长。系统集成商在包括中心站安全系统的增长中受益最大。更成熟的报警和闭路电视领域与新的住房建设一起复苏。美国专业研究公司Freedonia对电子安全需求做出了如下预测（见表1）。

表一

另外，Lehman Brothers也对各类安全设备的市场规模和增长率做出了预测（见表2）。

表2 美国安全设备2004-2008市场规模

    Frost&Sullivan的分析师DilipSarangan估计2007年美国电子监控、出入口控制和报警市场价值约为60亿美元，其中CCTV系统仍然占据最大市场份额，为32.5亿美元，出入口控制和报警系统占27.5亿美元。前者每年以15%至20%的速度增长，后者的年增长率为6%至8%。但是，整个美国电子安全市场包括服务在内，约为125亿美元。

图22007年美国电子安全市场预计价值（10亿美元）

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    电子安全系统行业特点如下：

    （一）视频监控增长强劲

    根据全球电子行业市场调查机构IMSResearch报告，2006年美国CCTV市场价值为18.9亿美元，到2011年预计增长到26.7亿美元，其中40％涉及摄像机，30％涉及录音机（NVRS和DVR），其他产品（包括显示器、矩阵开关和编码器）占剩余的30％。该行业的增长速度一般被认为是15％到20％，基于IP的产品以每年约45％的速度增长。其中视频监控市场价值20亿美元，并保持10%至15%的年增长率。每年在美国安装300万个安全摄像机，系统集成商的安装占20%。美国是最早采用基于IP的视频监控摄像机的国家，视频监控增长强劲。

    SDM《2008年预测研究》也指出，在2008年各种产品类别的潜在销售额中，视频监控处于领先地位。视频监控制造商报告说2007年设备销售额比2006年增加了8%至12%。与2007年89%的销售额相比，上升到92%。2007年安防公司总收入的平均23%来自视频监控系统（比2006年的16%有所上升）。视频安装的平均数量创下增长17%的新高。其中视频收入的10%归于住宅市场。在住宅市场，增长最快的前三甲市场是：现有的中间市场家庭、定制建造的新建筑物以及现有的高端家庭。90%的安防经销商和集成商认为视频监控市场比出入口控制、防盗报警和火灾报警市场的潜力大（见表3、表4）。

      表4视频监控占总收入的百分比

    调查证实视频监控系统正得到更大的认可，事实上，甚至在较小的商业和零售机构当中也实行了标准化。与2006年相比，在2007年，安防经销商和集成商指出他们想增加开支的前三甲设备是视频监控/CCTV、IP网络视频设备和监控设备，如互联网、射频和手机（见表5）。

表5

    目前，高清晰度和IP视频的需求日益增大。视频系统的三分之二是以IP为基础，在宽带技术快速发展的驱动下，网络监控产品市场也将以每年57.5%的速度增长。到2012年，约77％的美国家庭为宽带用户。网络视频监控技术发展迅速，美国有很多软硬件兼具的智能视频方案供应商，他们大多是由美国国防部高级防务研究项目局（DARPA）资助，主要做军用的视频分析技术开发，很多成果在2003年的对伊战争中都有成功应用，后来成为进行民用化、市场化运作的公司。如Praetorian公司将数字视频监控与3Dstudiomax建模结合，使实时捕捉到的视频自动贴附在用3Dstudiomax做的监控现场模型上，这会让安保人员对被监控的现场有更好的方位感，这种应用对于机场等监控周界比较广的场所有较大帮助。

    此外，SDM“行业预测研究”四分之一的受访者指出，他们向其客户提供远程视频监控，这一数字在过去三年多来没有大幅变化。每月为此监控服务的平均花费是220美元。

    （二）出入口控制系统的产值增长迅速

    IMSResearch认为，在出入口控制方面，美国2006年的市场需求估计为5.19亿美元，到2011年将增加到7.391亿美元。其中基于卡的出入口控制系统预计每年增长8.3%，到2010年产值达25亿美元，高于广泛意义的电子安全市场的平均增长率，但低于总的出入口控制系统销售额的预测平均速度，增长是因为日益增加的基于智能卡技术的出入口控制系统的实施所推动。Freedonia调查也认为，电子门禁控制产品和系统的市场需求预计每年增加10%，2007年达73亿美元。

    据Freedonia称，2007年，经销商和集成商对于出入口控制系统平均安装数量的期望值在调查中创下了历史新高，他们期望平均安装72套出入口控制系统（见表6）。约65%的受访者指出他们每月只安装了1至4个出入口控制系统，五分之四的人每月安装不到10个。大公司（年收入1000万美元以上）每年平均安装156个门禁系统（见图3）。

    表6出入口控制系统安装年度平均数量（单个经销商）

    来源：2007SecuritySales&IntegrationAnnualInstallationBusinessReport

图3出入口控制用户比例情况

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    从图3中可以看出，商业办公设施仍是出入口控制系统最大的收入来源。

    在具体效益方面，出入口控制系统安装的毛利润比例是32%，安装一套门禁系统的平均价格是1342美元。

    •安装公司每年从出入口工作中获得总收入的19%，比2006年上升了18%。平均而言，经销商和集成商说其出入口安装的36%包括一些视频监视，侵入式或其他安全系统。

    •超过31%的安全集成商经常将ID卡打印机作为其项目方案的一部分。

    •办公大楼环境占所有出入口控制系统安装的26%多。

    •约48%的出入口安装是中心站装置。

    •在过去10年中每年出入口控制安装的平均数量增加500%，自2005年以来每年增加35%。

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