国务院四万亿经济刺激“大馅饼”砸中了谁？

2008/11/20/16:07 来源：山西晚报

    在国务院4万亿元“大手笔”经济刺激方案的鼓舞下，上周二A股终于被“叫醒”，当日大涨7.27%，此后便一路走高，甚至在外股暴跌的恶劣环境下还上演了“一枝独秀”的罕见景象。17日，沪指成功收复2000点大关。据统计，在过去的一周中，沪指上涨13.7%，创下了从1996年以来的第三大周涨幅。尽管昨日受获利释放影响，沪指大幅下挫，但是多数分析人士认为，A股反弹格局已经形成，行情可能持续到年底。

国务院十项扩大内需政策林林总总，对众多行业都是实实在在的利好。从刚开始的公路、铁路等交通基建板块，到本周暴涨的水泥、钢铁股，而后又传递到工程机械等板块。使得各大机构瞅准时机纷纷入市抄底，基金、QFII、险资陆续闻风而动。统计数据显示，上周机构资金净流入共25.3亿元。4万亿催生的反弹也给郁闷许久的股民带来了翻身的机会，省城各大券商营业厅再度热闹起来，交易机前又排起了长长的队伍。那么，4万亿投资计划对各行业的影响如何？哪些板块将会分享到这块“大馅饼”？股民应该怎样适时修正自己的投资组合？还是那句话，做中国的股民不能不看政策。

    建材、机械直接受益

    相关政策：加快建设保障性安居工程。加大对廉租住房建设支持力度。加大农村饮水安全工程和农村公路建设力度，加快南水北调等重大水利工程建设和病险水库除险加固。加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。

    板块表现：据统计，水泥板块上周涨31.78%，半个多月以来累计涨幅超过50%。为行业板块中涨幅的佼佼者。两市22只水泥板块个股中,上周涨幅超过30%的个股多达11只。上周五个交易日涨幅超20%的钢铁板块股票达到5只。其中,八一钢铁大涨36.46%。机械板块上周上涨了26.9%。厦工股份、华仪电气和山河智能三只机械股涨幅达51%。

    专家解读：大同证券研究部经理石劲涌认为，国家大力搞基建，势必会使钢铁、机械、水泥等板块直接受益。但对于水泥行业来说，前段时间的表现透支了一部分上涨空间，随着其他利好的出台，市场热点将会转移，水泥板块可能会出现降温。而对于钢铁板块，中国钢铁行业整体呈现产能过剩——总产能达到5亿吨，能使用的内需只有3亿吨。内需增加对于消化产能的能力有限，因此应该谨慎看好。机械板块除了受益于基建投资计划外，增值税转型也将成为长期利好，因此值得长期关注。

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