推荐专题：2007年度安防市场分析报告

    我国安防市场发展迅速。近年来我国经济发展迅速，拉动了社会安防的市场需求，2006年我国安防行业市场规模已经超过800亿元，而由于北京奥运会对于安防行业的刺激，到2008年国内安防行业市场规模将达到1260亿元，年复合增长率达25%。

    我国安防行业发展面临机遇和挑战。我国安防行业规模近年来快速扩张，形成了珠三角、长三角、环渤海三大安防行业基地，但这些企业大多数是小型安防产品生产企业，欠缺自身核心技术和整体解决方案。2008年北京奥运会，沿海二、三级城市和西部重点城市的"平安城市"建设，2010年上海世博会和广州亚运会，都将给国内安防企业带来重大的机遇，但与此同时，国内企业还将面临国外同行强有力的竞争。

    北京奥运会催生巨大的安防需求。按照预算，奥运会场馆及配套设施的安防投入将达3亿美元，占奥运会整体预算的1/5。而奥运会对于北京市区及其周边地区社会安防需求的带动效应将达20倍，产生约500亿元的市场需求。国内企业主要在安防设备提供、安防系统建设等具备一定的优势，但诸如总体解决方案等均为国外企业获得。

    奥运会将对部分上市公司形成深远影响。包括鹏博士、歌华有线、同方股份等在内的上市公司，中标了一部分重要的奥运安防系统建设项目。一方面，这些项目能给上市公司带来长期或短期的经济效益，同时与公司原有业务也能形成协同性。另一方面，这些项目还将通过奥运会形成示范效应，帮助这些公司抓住迅速膨胀的安防市场。

    世博会、亚运会等长期行业热点更值得期待。2010年世博会、亚运会带来的安防市场需求丝毫不亚于奥运会。目前这两项盛会已经处于筹备阶段，大部分项目和设备已经陆续开始招标或采购，这将成为以安防设备制造为主的国内企业的另一次巨大商机。

    1.国内安防行业概况;

    世界安防协会将安防行业定义为资讯及通讯安全、工业安全消防、安全器材、系统整合与服务四大类。国内安防行业产品按系统分类可分为入侵报警系统、视频安防监控系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统、防爆安全检查系统等。

    1.1国内安防行业具有相当大的市场潜力

    随着我国经济建设的发展，智能建筑、大型公共场所、商场、新型社区、工厂企业等大量增加，同时，随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，这些因素使得对于安全产品的需求不断提高，到2006年我国安防行业市场规模已经超过800亿元。根据CCID预测，由于奥运会对于安防产品需求的拉动，2008年国内市场规模将达到1260亿元，年复合增长率达25%。而随之而来的2010年上海世博会和广州亚运会，都将对国内安防市场形成持续的刺激效应。

    监控系统占据主要市场份额

    在2006年安防行业产品各类产品销售中，监控系统市场规模位居第一，门禁系统和报警系统分列第二、三位。监控系统市场规模位居第一得益于金融、写字楼、商场和交通领域需求的迅速增长，另外公安领域如监狱、机场、口岸等场所是监控系统的传统市场，而校园、社区和家庭将是新兴的市场。

    经济发达地区已处于行业发展高峰期

    据统计，珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区和福建省集中了我国安防产品收入的83%，而其他各省相加还不到17%，这是由于只有当生活水平发展到一定程度才会激发人们对安防产品的需求。根据国外发达国家的经验，人均GDP3000美元左右将会迎来安防行业发展高峰期，这正是国内安防行业销售区域主要是珠三角、长三角和环渤海经济圈经济发达地区的原因。

    1.2国内安防行业规模发展迅速

    2006年国内安防企业已有近2万家，从业人员近100万人，行业竞争开始日趋激烈，基本形成了以珠江三角洲、长江三角洲、环渤海地区三大安防行业基地，这些地区的共同特点是：安防企业集中，行业链趋于完整，具有相当的规模和配套能力，但是，电子安防产品的上游CCD sensor及外围芯片组等核心元器件多从外国进口。其中，以珠江三角洲为中心的安防行业带已成为我国规模最大、发展速度最快、产品数量、种类最多的安防高新产品加工密集地区；以上海、江苏、浙江为中心的长江三角洲，已成为安防产品制造业的一个重点地区；环渤海地区则形成了北京、辽宁、山东、天津的安防行业群。

    虽然我国安防行业目前拥有众多的企业，但是中小型小型企业较多，大型企业较少，行业集中度较低。员工人数50人以下的企业占比50％，国内安防企业更多的是小型生产型企业，而不是像Tyco和Honeywell这类国际巨头是解决方案提供商。

    1.3国内安防企业竞争力有待提高

    国内强劲的需求给安防行业发展的机遇，但同时要看到国内安防行业面临的巨大挑战。首先国内安防行业集中度较低，企业规模普遍较小，管理方式较为落后。另外国内安防企业研发能力较弱，更多的是设备生产商，缺乏规划设计能力，更缺乏整体安防解决方案设计能力。例如北京奥运会安防规划设计都是国外厂商参与，国内企业(不包括军工企业)方面没有参与奥运安防整体解决方案的设计，而大部分仅作为设备提供商参与到奥运会的安防建设中。

    国内企业还面临更具优势的国外厂商的竞争。我国加入WTO后，许多跨国安防公司开始逐步进入我国市场，如松下、三星、Bosch等都选择将生产基地设在国内，在中国生产，然后销往全球各地。国外厂商进入对国内厂商造成巨大的冲击，国外安防企业巨头不但产品质量过硬，而且具有强大的品牌效应，在高端市场如金融和国家重点工程等，采用的仍多是国外知名品牌的产品。另外部分安防行业巨头如Tyco等尚未在国内市场发力，未来国内安防厂商将面临更大的竞争压力。

    安防行业面临的另外一个问题是行业技术壁垒较低，目前行业较高的利润率吸引着众多企业进入，例如家电业的长虹、TCL等都已经进入，使得未来行业竞争更加激烈，利润率也在逐年降低。

    2.北京奥运会成为我国安防产业发展的契机

    2.1历届奥运安防投入情况

    历史上发生过多起针对奥运会的恐怖袭击，而"911"之后，世界上大型运动会前都会传出有关恐怖袭击的提醒，这导致了历届奥运主办国对奥运会安全保卫的投入增加迅速。根据国际奥委会提供的信息，1996年亚特兰大奥运会投入安保经费8250万美元，2000年悉尼奥运会安保经费猛增至1.98亿美元，2002年盐湖城冬季奥运会因"911"的影响安保费用追加至4.9亿美元。2004年雅典奥运会的安保经费申报时只有1.22亿美元，"911"之后，组委会多次追加安防费用，最终总计高达18亿美元。

    2.2北京奥运会产生巨大的安防市场需求

    历届奥运会对于安防的需求，都刺激了安防市场的快速增长，1996年亚特兰大奥运会期间，美国安防行业总产值的增长幅度从1995年到1996年创下历史最高，一年激增30亿美元。北京奥运会所产生的安防市场需求主要来源于以下两个方面：

    奥运会场馆及配套服务设施将产生3亿美元的安防市场需求

    北京奥运会共要建设场馆37个，其中北京地区32个（改扩建13个），北京以外是5个；独立训练馆43个，其中在比赛场内的有16个。另外，还有奥运会期间为奥林匹克大家庭成员、各国政要、新闻记者和观众提供服务的区域、建筑和其它奥运相关配套服务设施。仅国家体育馆需采购的安防设备就包括20台监视器，150台枪形固定摄影机，49个吸顶红外线探测器，室内消火栓箱的需求数量更是达到了620台。

    根据北京奥组委公布的消息，2008年北京奥运会安防费用预算约为3亿美元，占奥运会总体预算的1/5，是仅次于基建设施预算的第二大预算。这部分预算将主要用于奥运会场馆及配套服务设施中的安防系统建设，包括出入管理控制系统、实时控制系统、应急反应系统等。

    奥运会周边地区的社会安防需求约有500亿人民币的市场

    为了给奥运会创造的安全稳定的外部环境，相关安防设施还需要覆盖到奥运场所周边地区乃至整个城市，包括为奥运会提供服务的重要通信设施、水电气热以及其它需特别保护的目标。

    按照北京市科技创安总体规划的要求，到2007年底，全市要害部位、重点地区、繁华场所科技创安必须百分之百达标。北京市有八百余家星级酒店，这些酒店有一大半要进行安防改造，需要大量增加火警和报警监控设备。社区安防将是科技创安的重头戏，各类新建城镇居民住宅都要符合技防规范要求，已建住宅也将逐步投入技防建设，到2006年全市人防、技防、物防有机结合的安全社区比例达到95%，奥运周边社区实现100%。

    这些大规模的基建项目和设施建设，需要投入大量的安全器材，包括：电视监控、防盗报警、门禁、楼宇对讲、保安警用和停车场管理系统等。预计奥运会将产生20倍的带动效应，启动约500亿元人民币的安防市场。

    3.北京奥运会将对相关上市公司形成深远的影响

    由于奥运会硬件采购已经基本告一段落，我们在这里选择一部分计算机、通信等行业的上市公司进行研究，这些上市公司的业务主要集中在奥运相关安防系统承包工程。从经济的角度看，这些项目的投入资金量大，回收期较长，一般都是3-5年，短期经济效益不明显。但我们不能忽略这些项目与原有业务产生的协同效应，同时还应当关注奥运这一影响巨大的宣传平台对于提高公司的影响力的作用。